Quando falamos em Clientes, precisamos configurar dados como: formas de pagamento, vendedor que fará o atendimento, análise de crédito cedido a ele, entre outras configurações. Já quando falamos da definição de Fornecedores ou Transportadoras essas informações do cliente não são relevantes, porém cada tipo de pessoa terá suas configurações.

As categorias foram criadas e separadas em abas por se tratarem de muitos campos e informações, e para não haver informações repetidas, poluindo visualmente o sistema.

Em cada uma das Categorias existem seus campos, controles e parametrizações, por isso a separação, para que não haja uma configuração que não vai ser utilizada para ele.

Iniciando então as descrições das Categorias, começaremos por:

1. Cliente

Apresentará informações automáticas para o vendedor na hora de lançar o pedido, toda vez que o mesmo cliente for requisitado.

A Transação Operacional se trata da inteligência da parte comercial do sistema, basicamente, deixar registrado o que vai acontecer com o estoque após o faturamento do pedido, por exemplo.

Você conseguirá definir um Vendedor ou Transportadora padrão para esse cliente, mas poderá alterar na hora do pedido de venda também.

A Tabela de Preço pode ser configurada para ser fixa ou apenas uma base, trazendo um produto e o valor dele, mas o vendedor poderá alterar o valor se necessário.

Ainda dentro do cliente, existem as Restrições de Recebimento e as modalidades que são restrita para as Opções de Pagamento, que também podem ser limitadas e fixadas a somente uma forma de pagamento com data.

Ao lado dos Dados Específicos do Cliente, existe a aba Linha de Crédito, onde será possível definir um limite de Crédito Concedido com um valor para o cliente e poderá ser consolidado entre quem for definido dentro da pessoa principal.

O Rateio de Comissão dos Representantes permite que haja um controle de comissão para dividir comissão entre representantes que trabalhem com produtos diferentes, por exemplo.

2. Fornecedor

Os dados do Fornecedor são parecidos com o Cliente, mas se diferem em alguns controles: como o Cupom de Desconto, pode ter um Valor de Frete fixo definido e os dados de Pagamento, etc.

3. Transportadora

É possível definir uma única placa, no campo Frota, quando o transporte é realizado exclusivamente por um veículo.

Toda vez que usar a respectiva transportadora o frete vai ser definido pelo Emitente ou Destinatário. O valor do Frete pode ser definido ao inserir o CEP e o Peso.

4. Representante

Dentro do Representante poderá ser definido uma Porcentagem de Comissão e uma Meta Mensal a ser atingida, além de poder vinculá-lo a um Gerente representante.

É possível gerenciar também o Extrato dos ganhos desse representante e estabelecer Prazos e Descontos, caso necessário.

5. Vendedor

Semelhante ao Representante, o Vendedor é definido através do Código já gerado e o valor de Comissão que ele terá se for fixo.

Em “Novo” é possível adicionar novas vendas vinculadas a esse vendedor.

6. Usuário 

Para fazer o vínculo de Usuário do Cadastrado como Vendedor ou Representante que esteja lançando o pedido direto no sistema é preciso definir o usuário com um login.

É extremamente necessário que você clique em “GRAVAR” ao finalizar a inserção de todas as informações em qualquer uma das categorias escolhidas para que o progresso seja salvo.